Kevin Kallies RRC®

Biographie

Au cours de ses 16 années dans le secteur financier, Kevin a occupé divers postes dans le service à la clientèle, la gestion et le conseil financier, perfectionnant ses compétences en matière de développement des relations et de création de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques. Tout au long de sa carrière, il a développé une expertise dans la gestion des besoins financiers des particuliers, des familles et des propriétaires d'entreprise. L'expérience de Kevin couvre les opérations bancaires quotidiennes, les prêts, les investissements et la planification financière globale, en se concentrant sur des objectifs financiers clés tels que la retraite, le financement des études, la préservation du patrimoine, la planification successorale, les stratégies fiscales et la gestion des risques, y compris les assurances vie, invalidité et maladies graves.  

En tant que planificateur financier chez Baker Tilly à Niagara, Kevin collabore avec une équipe de professionnels hautement expérimentés dans les domaines de l'audit, de la fiscalité et des services-conseils. Cette équipe se consacre à fournir des solutions complètes, offrant aux clients une approche holistique et personnalisée de la gestion de patrimoine. Kevin collabore également avec TriCert Investment Counsel, qui offre une gestion discrétionnaire professionnelle des investissements répondant aux besoins de ses clients. Convaincu que la base d'un plan financier réussi repose sur une compréhension approfondie des besoins du client, il collabore avec des experts en comptabilité et en gestion de portefeuille pour s'assurer que tous les aspects du bien-être financier du client sont pris en considération. Bien que Kevin soit originaire du district de Niagara, il est disponible pour servir des clients partout en Ontario.  

Kevin aime passer du temps avec sa femme et ses quatre enfants. Il adore également voyager et rester actif en pratiquant le golf, le vélo de montagne et le volley-ball. 

Affiliations professionnelles, communautaires et sociales  

· Registered Retirement Consultat (RRC®), L’institut Canadien de Planification Financière  

· Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), Canadian Securities Institute 

· Ancien étudiant, Brock University’s Goodman School of Business  

· Bénévole, Meals on Wheels of Niagara 

Domaines d'expérience 

· Gestion financière 

· Planification des investissements  

· Planification fiscale 

· Planification de la retraite  

· Planification des revenus  

· Planification de la relève 

Expérience acquise de l’industrie 

· Fonds de placement 

· Solutions d'emprunt personnel  

· Solutions bancaires quotidiennes  

· Planification financière  

· Gestion de patrimoine