Le fait qu'un planificateur financier travaille avec votre comptable est une excellente occasion qui peut vous aider à définir les objectifs de votre famille. Les planificateurs financiers de Baker Tilly Windsor arrivent à la table avec des connaissances solides déjà en place et un bon sens des chiffres qui font avancer votre entreprise et votre famille.
Connaissances préalables
Avant de rencontrer un nouveau client, nous travaillons avec votre comptable pour déterminer vos informations de base. Nous examinons votre plan de retraite et vos plafonds de cotisation. Dans ce contexte, nous sommes prêts à discuter et à découvrir ce qui compte le plus pour vous.
Aller à l'essentiel
En nous faisant travailler avec votre comptable, vous gagnez du temps et nous pouvons nous concentrer sur vos besoins. Vous n'êtes pas sûr de votre situation actuelle ? Vous pensez avoir besoin d'un soutien consultatif plus important ? Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose ? Vous avez probablement mis en place des investissements, mais avez-vous quelqu'un qui puisse rassembler toutes les pièces du puzzle ? Tôt ou tard, vous aurez besoin d'un plan pour l'avenir - et ce moment est probablement arrivé.
La comptabilité rencontre la planification financière
Les planificateurs financiers de Baker Tilly Windsor travaillent avec une équipe d'experts en comptabilité. En combinant nos spécialités, nous allégeons le fardeau de nos clients. Plutôt que d'être coincé au milieu, vous pouvez vous asseoir et vous détendre pendant que vos conseillers élaborent des solutions ensemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous ouvrir, et nous vous fournirons des conseils adaptés à vos besoins. Dans cette optique, il est conseillé de choisir un planificateur financier avec lequel vous vous sentez à l'aise, afin de pouvoir parler ouvertement. Plus nous en saurons, plus vous obtiendrez de bons résultats.
Il n'y a pas deux clients identiques
Une part importante de notre travail consiste à nous assurer que nous comprenons ce qui est important pour vous et votre famille. Il n'y a pas deux clients identiques, c'est pourquoi nous veillons toujours à comprendre vos besoins spécifiques. Même si vous avez déjà répondu à toutes les grandes questions, nous vous donnerons l'occasion de discuter de vos projets et nous confirmerons que vous avez pris les bonnes décisions. En fin de compte, nous jouons un rôle de conseiller et nous vous donnons les informations et la perspective dont vous avez besoin pour avoir des conversations productives avec vos partenaires commerciaux, les membres de votre famille et toute autre personne impliquée dans votre vie financière.
Acceptez vos limites
Certaines personnes évitent de parler à un planificateur financier parce qu'elles sont mal à l'aise face à leur manque de connaissances financières. Vous devriez considérer vos finances comme votre voiture. Bien que vous puissiez conduire vous-même la plupart des véhicules, en cas de problème, vous devez vous adresser à un mécanicien, qui possède les connaissances techniques nécessaires pour identifier la source du problème et proposer une solution efficace.
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