Quelle est votre formation ?
J'ai passé 14 ans dans des banques, où j'ai exercé diverses fonctions, ce qui m'a permis d'affiner mes compétences, que j'utilise en tant que planificateur financier. Mon intérêt pour les investissements m'a conduit à obtenir de nombreux certificats et titres, ce qui m'a permis de mieux comprendre les défis auxquels les clients sont confrontés.
Qu'est-ce qui vous occupe en dehors du bureau ?
Je consacre une grande partie de mon temps libre à ma femme et à ma fille. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles expériences amusantes pour notre fille. Comme passe-temps, je joue de la basse dans un groupe de reprises, ce qui me permet de rester jeune.
Quelle est la réalisation professionnelle dont vous êtes le plus fier ?
L'accomplissement professionnel dont je suis le plus fier a été ma transition réussie de collaborateur d'un conseiller en investissement à la création de mon propre cabinet. J'étais convaincu d'avoir déjà appris tout ce dont j'avais besoin pour réussir le prochain chapitre de ma carrière.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence une carrière dans votre domaine ?
Entourez-vous de personnes qui comprennent le chemin que vous empruntez, qui vous encadreront et vous orienteront vers de nouveaux défis qui vous aideront à progresser dans votre carrière. Ne vous contentez jamais de votre rôle. Chercher à évoluer fait partie de la recherche de ce que vous voulez vraiment faire de votre carrière. Si vous y parvenez, vous n'aurez plus l'impression de travailler.
Quelles sont les qualités qui rendent Baker Tilly Windsor unique ?
Nous disposons d'une grande équipe d'experts qui offrent une large gamme de services sous un même toit. Bien que chacun ait un objectif différent, ils sont unis dans la poursuite des meilleurs intérêts du client. La collaboration est florissante dans cet environnement.
Comment décririez-vous votre contribution à Baker Tilly Windsor ?
La planification financière est une nouvelle offre chez Baker Tilly, et j'ai activement formé notre équipe sur ce que nous faisons, pourquoi nous sommes différents et comment nous pouvons collaborer pour aider nos clients.
Si vous n'occupiez pas votre emploi actuel, quelle profession exerceriez-vous ?
Si je n'étais pas planificateur financier, je serais sans aucun doute pilote de Formule 1 le jour et musicien professionnel la nuit.
Que signifie pour vous "Maintenant, pour demain" (le mantra de Baker Tilly) ?
Ce mantra est tout à fait en phase avec mon travail. Par définition, un plan financier est une feuille de route créée aujourd'hui pour aider à atteindre des objectifs financiers dans le futur.
Que vous réserve l'avenir, à vous et à votre profession ?
Je suis optimiste quant à l'avenir de Baker Tilly. En tant que planificateurs financiers, nous offrons une gamme inégalée de services, et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d'intégrer la technologie pour accroître notre impact, tout en construisant des liens plus profonds avec les clients.