Prêt à conclure une affaire ? Baker Tilly Canada s’est spécialisée dans la prestation de services transactionnels complets, l’atténuation des risques et la mise à profit d’avantages à chacune des étapes d’une transaction.

Le paysage commercial est aujourd’hui le théâtre d’un nombre croissant de fusions et d’acquisitions (des ventes ou des fusions/acquisitions effectuées dans le but de promouvoir la croissance), d’où l’obligation grandissante des propriétaires d’entreprises, des responsables et des fournisseurs de capitaux à prendre des décisions économiques intelligentes et opportunes.

Pour aider ses clients à conclure la meilleure affaire possible, le conseiller doit être en mesure ⁠–⁠ c’est essentiel ⁠–⁠ de conjuguer ces trois qualités : expérience, connaissance et capacité à fournir des conseils réalisables. Et nous le pouvons ! Nous sommes une équipe consultative de premier plan dans le marché intermédiaire en ce qui concerne la fourniture de services‑conseils transactionnels et avons mené à bien des centaines de missions dans ce domaine.

Vous pouvez compter sur des solutions intégrées qui optimiseront la valeur des résultats et minimiseront les risques, que nous soyons appelés à effectuer des procédures de diligence raisonnable du côté de l’acheteur, à fournir du soutien au vendeur, à faire des évaluations ou à développer des stratégies fiscales efficaces.

Conclusion de l’affaire

Nos professionnels effectuent toutes les vérifications nécessaires et fournissent des services consultatifs complets lors de l’évaluation des risques/du rendement de la transaction. Ils recherchent aussi des « cibles » potentielles, structurent l’entente et conduisent les négociations.

Baker Tilly Canada sait gérer les attentes, qu’elle ait à représenter des investisseurs, des acheteurs ou des prêteurs. Et nous utilisons à chaque fois une approche personnalisée pour réaliser l’objectif principal de l’opération ⁠–⁠ un rendement du capital investi conséquent ⁠–⁠ car toutes les transactions ne se ressemblent pas.

Conjuguant des compétences dans les domaines du conseil, de la comptabilité financière, de la fiscalité et de l’évaluation et des connaissances sectorielles poussées, notre équipe analyse en profondeur les facteurs de valeur en jeu et résout toute question soulevée par l’opération afin d’aider le client à tirer rapidement le meilleur parti de la transaction.

Notre équipe pluridisciplinaire fournit du soutien et de l’encadrement à des clients issus d’un large éventail de secteurs et possède une vaste expérience dans l’exécution de transactions, quelle que soit leur nature.

Nos services transactionnels incluent :

Du côté de l’acheteur

• Des recherches sur la « cible »
• Des procédures de diligence raisonnable incluant :
• L’évaluation des bénéfices potentiels
• L’analyse du fonds de roulement
• L’évaluation des risques opérationnels
• L’évaluation
• La rédaction de la lettre d’intention (letter of intent) et l’établissement de la stratégie à employer
• La structuration de la transaction
• Les négociations
• La documentation et la clôture

L’évaluation

• La planification de relèves
• La planification de transactions
• Le traitement des questions relatives à l’évaluation des actifs

Du côté du vendeur

• La diligence raisonnable inverse (reverse due diligence) et l’évaluation
• Le marketing
  • La préparation de documents de vente
  • Des recherches approfondies sur l’acheteur
• La gestion de la confidentialité et de la chambre de données confidentielles (data room)
• L’examen de la lettre d’intention et la négociation
• La gestion du processus de diligence raisonnable
• La structuration de l’entente finale et la négociation
• La documentation et la clôture

La taxe sur les transactions

• La diligence raisonnable sur le plan fiscal
• La planification de projets de réorganisation
• Les capitalisations spéculatives (leveraged recapitalizations)
• La planification relative aux entités intermédiaires
• La minimisation de la facture fiscale du vendeur

Étant membres du réseau Baker Tilly international, nous proposons des services intégrés autant à l’échelle nationale que mondiale.

Pour plus de renseignements sur le sujet discuté, veuillez entrer en contact avec l’un des conseillers de Baker Tilly.